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2020年中国医美行业市场现状及发展趋势分析 监管政策将进一步强化助力行业洗牌
发布时间:2020-10-31 12:06:44 浏览次数:351
据ISAPS统计数据显示，全球医美总治疗量相对稳定，至2018年全球医疗美容总治疗量为2326.63万例，较上年有所下降，其中手术治疗量为1060.72万例，较上年同比减少0.6%，非手术治疗量为1265.91万例，较上年同比增加10.4%。非手术类项目表现亮眼。
从全球整形美容细分项目统计数据看，2018年全球非手术项目治疗量增长10.4%，主要以注射填充项目增长为主，2018年全球注射填充项目治疗量1002.91万例，是所有整形美容细分市场中最受市场青睐的项目，在体量最大的前提下，增幅仍然达到最大至14.5%。表明全球范围内，非手术整形美容项目的关注度及认可度明显提升。而手术类项目中降幅明显的属于面颈部整形美容项目，降幅达17.2%。
2、中国医疗美容供不应求，专业医生缺口较大
根据ISAPS报告，我国整形医生数量位于全球第三位，但是与排在前两位的美国与巴西相比仍有一定差距，巴西整形医生数量是我国的两倍多，美国是我国的三倍多。与我国庞大的人口数量与医疗美容市场需求相比，我国专业的整形医生数量仍有较大缺口。
根据2019年中国卫生健康统计年鉴，2010-2018年我国整形外科医院和美容医院诊疗人次呈直线上升趋势，增长速度较快。2018年，我国医疗美容医院诊疗人次为776.60万人次，同比增长45.32%，其中整形外科医院诊疗人次达100.05万人次，同比增长39.37%;美容医院诊疗人次达676.55万人次，同比增长46.24%。
2019年美容医院诊疗人次将持续上升，美容诊疗人次将以37%的复合增长率达到926.88万人次，整形外科医院诊疗人次将达到116.06万人次。
与诊疗人次相对比差距明显的是我国整形外科医院和美容医院数量，2018年，我国共有医疗美容医院451家，其中整形外科医院53家，相比2017年下降5家。
这也反映出我国医美市场存在的问题，医美市场的火爆，增加了人们对整形外科的需求和认识，但并没有全面带动公立整形外科医院快速发展，这可能也是我国整形外科医院减少的原因。
统计数据显示，我国平均每家医疗美容医院诊疗人次较多，2018年平均每家整形外科医院诊疗人次数达到18878人次，平均每家美容医院诊疗人次达到16999人次。反映出我国医疗美容医院供需比率较大，市场需求增长明显。
3、中国医疗美容机构八年来资产收入复合增长率超30%
我国医疗美容医院资产规模和收入呈稳定增长趋势，2018年我国医疗美容医院资产增长至133.99亿元，自2010年八年以来复合增长率为32.33%;收入增长至146.38亿元，复合增长率为37.17%。
表明我国医疗美容医院资产收入规模增长速度虽然有所波动，但是一直呈增长趋势。2019年医疗美容机构资产规模和收入将呈约30%和35%的复合增长率增长。
4、重获客营销，轻专业医疗，问题频出，投诉不断
艾瑞咨询报告显示，从医美机构的价值分布(成本结构)来看，医美行业产生的价值，主要由渠道与搜索平台获取，占比达30%-50%;医疗服务和药品器械采购，占比仅为15%-25%和10%-20%;
获客营销是医疗成本的2-3倍，从而导致机构经营者多通过压缩医疗服务、院内管理等成本，以获得更高利润。这反映出我国医美行业重获客营销，轻专业医疗的不良现象。
虽然我国医美市场前景广阔，但由于基础不稳，结构畸形，导致医美乱象不断，行业投诉也不断。全国消协组织的统计显示，自2015年至2019年，我国医美行业相关投诉增加了近13倍多，2019年医美行业投诉6138件，是2015年投诉数量的近13倍多。
在对医疗美容服务投诉类别中，有关医疗美容的售后服务、质量、合同分别排名前三位。投诉售后服务占比达到26%，投诉质量问题达到23%，投诉合同问题达22%。
5、2020年监管层将进一步强化监管，助力行业洗牌
我国医疗美容行业供不应求，市场广阔的背后同时面临着艰难的行业困境和众多社会问题：专业人才与专业机构缺乏，整形外科医生数量的远远不足。重获客营销，轻专业医疗的畸形结构。医美的狂热需求催生的大量无证人员非法上岗以及由水货假货、无证行医及黑机构等灰色领域引起的定价混乱、隐患操作、虚假营销等情况，均对市场造成了不良影响。国家针对层出不断的医美乱象，也不断出台监管政策出击医美乱象，力图规范医美行业发展。
2002年、2011年，我国陆续发布了机构基本标准、分级管理目录;2016年，成立中国整形美容协会，针对服务机构的合规化正式开始;2017年，我国在河南、陕西多个省市发起严厉打击非法医美行动;2019年针对医美广告，明确了医美平台的广告规范。2020年《医疗美容服务管理办法》正在修订，有望2020年出台。
2020年，针对全球医疗美容市场中非手术类项目的增加，注射填充项目的备受青睐，消费者对于医疗美容机构的售后服务、质量和合同投诉的增加，相关部门应该根据行业市场发展趋势，有针对性地对医疗美容服务和药品进行监管，进一步推进医疗美容行业结构改革，改善行业内重获客营销，轻专业医疗的不良现象。
另外，不仅要严厉打击非法医美行动，还应该进一步加强公立医院医疗美容科的公信力，有利于缓解市场需求。
以上数据来源及分析请参考于前瞻产业研究院《中国整形医院行业深度市场调研与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。
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