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中国医疗美容机构发展现状分析及未来发展趋势预测
发布时间:2020-10-31 15:33:08 浏览次数:188
1、医美机构以民营为主，主要消费市场集中在一线城市
国内的整形医疗机构分为公立医院整形科、民营医院和私人诊所三类。截止 2016 年底，我国共有 5600 多个正规医美机构和 3000-4000 名持证医生。其中，公立整形医院占 28%，其医学技术能力雄厚，但几乎并不从事市场营销和推广，服务质量相对于民营医院较为薄弱。公立医院一般定位于基础性医疗服务，而整形科室却是特殊需求项目，不在服务范畴且有大部分整形美容项目不在医保报销之列，因此公立医院整形美容科相对民营医院增速较慢。
三种类型的整形机构中，民营医院市场占比过半
数据来源：公开资料整理
三类医疗整形机构中， 民营整形医院中的连锁机构以优质的服务质量著称，医疗技术水平较高，团队化运作，目前占据了 57%的医美市场，客单价一般超过 8000 元，通过电视广告、搜索引擎竞价、海报等方式营销，成为终端市场中发展速度最快的机构类型。医疗美容诊所市场占比最少，只占据 15%的市场份额。 医疗美容诊所通常是由某个医生或者几个医生合伙的方式建立， 正规的医疗美容诊所一般对某几项特定的整形手术较为精通， 客人的来源大体上都是熟客，或者是慕名而来， 操作的灵活性强， 营业面积一般在 500 平米以下，客单价 3000-5000 元。 值得注意的是，私人诊所当中还存在数量无法统计的非法医美机构、 这些机构的规模不容小视， 是医美行业鱼龙混杂的主要原因。
北上广深仍是医美需求最大的市场
数据来源：公开资料整理
从地域分布来说，现阶段大部分医美项目仍属于高端消费，需要求美者有一定的经济基础，经济发达地区更有利于医美下游机构发展壮大。根据更美发布的《2015 医美白皮书》，综合医院医生分布和下单最多的十大城市依次是上海、北京、成都、武汉、广州、深圳、重庆、长沙、郑州和杭州，一线城市及其周边下单用户比例接近 60% ，成都、重庆等具备女性消费基础的城市也正在迎头赶上，随着居民收入水平的提高，医美机构在二三线城市以及中西部地区有巨大的发展潜力。
2、医疗美容行业混乱，行业需进一步规范
因黑诊所盛行，医疗美容市场存在许多不规范行为，虚假广告盛行，医院资质混乱，产品价格不透明、医师技术参差不齐、非法开展医美手术等行业乱象层出不穷，直接导致了优秀、正规的从业机构在短期内被非正规机构瓜分市场份额，同时使消费者蒙受不必要的损失。因此，规范市场秩序则显得更为重要，为保障求美消费者的生命健康安全，维护合法从业者与机构的正当权益，相关监管部门正在逐步规范医美行业政策，进一步完善医疗美容市场。
医疗美容机构基本标准主要配臵要求
数据来源：公开资料整理
无论是整形美容手术，或者激光美容仪器项目，还是微整形注射，一切介入疗法都属于医疗美容的范畴，而医疗美容作为一级学科，对于机构必须取得《医疗机构执业许可》才能提供医疗美容诊疗服务。在此基础上，依照卫计委（原卫生部） 2008年发布的《医疗美容机构基本标准》，各类型的医疗美容机构，包括美容医院、医疗美容门诊部、医疗美容所都需满足床位和牙医数量、科室设臵、人员配臵、建筑面积等基本标准。
依据手术难度和复杂程度以及风险大小，将美容外科项目分为四级
数据来源：公开资料整理
针对具体的医疗项目而言，不同等级的整形美容项目需要不同的医院资质。 2009 年卫计委（原卫生部）公布《医疗美容项目分级管理目录》，将美容外科项目依据手术难度和复杂程度以及可能出现的意外和风险大小分为四级，第四级是操作过程最复杂、难度最高、风险最大的美容外科项目，目前只允许三级整形医院开展。例如磨下颌角属于四级项目，只具备医疗机构资格，但是未评级或评级为二级的医院不可以开展这样的项目。
执业人员资格
数据来源：公开资料整理
最后， 对于开展医疗美容活动的医师，根据卫计委《医疗美容管理办法（2016 版）》的有关规定， 必须取得执业医师资格才能提供医疗美容服务。 若要独立提供医疗美容服务，执业医师还需取得主诊医师资格。依据此办法，负责实施美容牙科项目的主诊医师应具有 6 年以上从事美容外科或整形外科等相关专业临床工作经历，负责实施美容牙科项目的应具有 5 年以上从事美容牙科或口腔科专业临床工作经历，负责实施美容中医科和美容皮肤科项目的应分别具有 3 年以上从事中医专业和皮肤病专业临床工作经历。
3、民营医院与公立医院收费标准和整形项目有显著差异
公立医院受国家定价的限制，普遍收费偏低，但也可按规定《关于放宽非营利性医疗机构特需医疗服务价格管理的通知》的规定，事前将价格标准分别报物价、卫生部门备案，实行价格放宽。以双眼皮手术为例，国家规定手术收费基准是 440 元，但是公立医院平均收费在 3000-8500 元不等，就是套用不同项目，根据不同技术和材料进行定价。民营医院在国家基准上可收取服务费和专家费等，基本是市场定价模式，总体上收费要比公立医院高。在整形项目设臵上，公立医院和民营机构也有差别，公立医院传统手术类项目占比较高，主要还是以创面修复，疤痕，体表肿瘤为主，激光和微整形项目偏少，而民营机构几乎囊括了所有的医美项目。
不同类型医美机构整形项目有所差距
数据来源：公开资料整理
4、微整形当道，而过高的营销成本正在蚕食医美机构净利润
随着微整形正规药品注射与激光类项目的客单价进一步走低，曾可望而不可及的高端美容项目已经逐步进入普通大众的日常生活。根据百度大数据和移动 APP 销售数据分析表明，微整形消费需求频次成倍增加。其中，肉毒素和玻尿酸因其创伤性小、恢复期短、成本低等特点，成为最有潜力的微整形项目。
医疗美容机构的净利率如此之低，最主要的原因是获客成本极高。从整个医疗美容机构的价值链来看，营销渠道占比最高， 约占 50%的比例，销售费用占比 20%，耗材及运营成本各占 10%， 人工成本及其他成本各占比约 5%。 以北京某整形机构市场推广为例，其搜索竞价 20 元/点击，按每天一万次的搜索点击，该机构一月总营销费用 750 万元，一个月搜索竞价费就占到 600 万元。 按照 0.05%的转化率计算， 一个客户的获客成本约 4000 元。
获客成本高昂是医美市场最大痛点
数据来源：公开资料整理
5、连锁化运营是医美机构发展的必然趋势
由于医疗美容机构极高的营销成本，迫使医疗美容机构倾向于以连锁化模式进行规模扩张。 民营医院的连锁化发展模式可以形成规模效应，在提升品牌认知度的基础上， 通过连锁摊薄获客成本，保证盈利能力的稳定提升。公立医院因体制原因，基本不作宣传，等客上门，虽然在资质和安全性上有保障，但因医美项目少、服务体验差而大打折扣，在愈来愈市场化的医美行业中发展受到一定限制。私人诊所作为民营机构不像公立医院有较多限制，但占其大部分比例的非法黑整形仍存在诸多风险，部分从业人员不是科班出身，而是从“微整形速成班”毕业，药物来源得不到保障，价格欺诈、出现事故后跑路等情况层出不穷。根据消费者调查，安全因素依旧是求美者选择整形机构最看重的方面，但也会有部分消费者分不清生活美容院和医疗美容医院的区别，听信虚假宣传，造成自身利益受到损害。在这样的现状下民营连锁医院将以高服务质量、产品可靠、价格透明等优势突出重围，连锁化运营必然成为医美机构未来发展趋势。
消费者选择整形机构更注重安全因素
数据来源：公开资料、智研咨询整理
民营医院具备诸多优势
数据来源：公开资料整理
相关报告：智研咨询发布的《2017-2022年中国医疗美容机构行业深度调研及投资战略研究报告》
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本文采编：CY331
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